9月17日，A股三大指数集体走低。截至收盘，上证指数、深证成指与创业板指分别下跌0.41%、0.33%和0.40%。个股层面，全市场下跌2820家，上涨2576家；主力资金净流出253.40亿元，其中元件板块流出规模居首。智能眼镜产业链却走出了独立行情。视涯科技、歌尔股份、恒玄科技三家公司逆势上涨，其中视涯科技大涨7.33%，歌尔股份涨3.48%，恒玄科技涨0.90%。

直接催化：Meta新品临近

Meta Connect大会将于9月23日至24日举行。据XR研究院对『AR圈』透露，Meta将在会上发布新型AI眼镜与新型VR头显（项目代号Phoenix）。其中，视涯科技与歌尔股份直接位于这批新品的供应链上；恒玄科技则不在本次名单之中，它的意义在于，是同一逻辑映射到A股的对位标的。Meta新型VR眼镜，图源：UploadVR视涯科技——MicroOLED屏幕。

据XR研究院爆料，Meta新品的MicroOLED屏幕由视涯科技提供。此外，视涯此前曾公告拟与歌尔光学科技开展日常关联交易，标的为其核心产品硅基OLED（MicroOLED）微显示屏，预计交易金额不超过16亿元。

歌尔股份——整机制造与Pancake光机模组。Meta新品中，VR与部分AI眼镜的整机制造由歌尔承担，Pancake光机模组同样出自歌尔。歌尔是全球AI眼镜代工领域份额最高的厂商之一，此前已长期为Meta提供整机制造服务。

恒玄科技——国内智能眼镜芯片的对位标的。在Meta新品中，主控芯片由高通供应，恒玄并未出现在本次爆料的供应商名单上。但在国内，恒玄是多款智能眼镜的芯片供应商：其BES2800为6纳米工艺的可穿戴主控，已由公司公开确认用于雷鸟iO，小米智能眼镜等产品亦采用其方案。

据XR研究院此前爆料，Meta新品的核心供应商还包括高通与恩智浦，前者供应主控芯片，后者供应MCU芯片；部分AI眼镜的整机代工由依视路陆逊梯卡旗下东莞华宏承担；钢壳叠片电池来自ATL与豪鹏科技，结构件则由领益智造提供。另据XR研究院透露，除新品催化外，歌尔股份今日走势或还受到另外几项因素影响。一是市场传闻歌尔将涉足PCB产业，或从事玻璃基板的开发制造。二是据市场消息，某金融机构将邀请部分公募基金赴歌尔调研。玻璃基板，制图：AR圈

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